税理士に営業する前に知っておきたいこと
税理士事務所は、顧問先との長い付き合いで成り立つ仕事です。新しい顧問先は紹介で増えることが多い一方、創業者や相続の相談などはWeb検索から問い合わせが来るため、ホームページや口コミの整備に関心を持つ事務所が増えています。
リストの条件から考える、税理士への提案
LeadConveniの絞り込み条件ごとに、提案の切り口の例をまとめました。
Webサイトなし
創業・相続など、検索で探されやすい相談分野の紹介ページを持つ提案。
口コミ10件未満
顧問先に口コミを依頼する仕組みづくりや、Googleビジネスプロフィールの整備。
MEO弱者（検索4位以下）
地域名で探されたときに上位に出るための、プロフィールと写真の充実。
提案の前に確認したい法令・制度
インボイス制度
2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除に適格請求書（インボイス）の保存が必要になりました。顧問先からの相談が増え、請求書まわりの業務効率化に関心が集まっています。
電子帳簿保存法
電子でやり取りした請求書などの取引データは、2024年1月から電子のまま保存することが求められています。会計ソフトや保存の仕組みの見直しを検討する事務所があります。
法令・制度の内容は2026-10-17時点で、各省庁・e-Gov法令検索の公開情報をもとに確認しています。個別の判断は専門家にご相談ください。
リストができるまで
- 1
業種に「税理士」、地域に「北海道」を入れます。
- 2
Googleマップの公開情報から、電話番号つきの一覧と地図ができます。
- 3
「Webサイトなし」などで絞り込み、Excelで開けるCSVに出力します。
掲載情報には欠損や更新の遅れがあります。連絡の前に、店名・電話番号・営業状況をご確認ください。
よくある質問
税理士事務所に営業電話をかけるのに向かない時期は？
確定申告の期間（原則2月16日〜3月15日）は特に忙しいため、避けるのが一般的です。
リストの電話番号はどこの情報ですか？
Googleマップに事務所が掲載している情報です。掲載内容が古い場合もあるため、連絡前にご確認ください。
北海道の税理士は何件くらいリストにできますか？
1回の検索で最大60件まで取得できます。Googleが近隣の地域のお店も返すため、住所に指定した地域が入っていないお店は自動で除いています。
メールアドレスは取得できますか？
取得しません。リストに入るのは、店名・住所・電話番号・Webサイトなど、Googleマップに掲載されている公開情報です。
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